対象プラン
| Starter | Standard | Enterprise | Option |
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インストールする
下記URLを確認し、パッケージをインストールしてください。
1ROLL for Salesforceパッケージのインストール、アップデート方法
※貴社のSalesforce環境にシステム管理者権限でログインの上進めてください。
レイアウト設定
詳しい設定手順は、下記動画をご参照ください。
➊ 1ROLL for Salesforceのインストール方法
➋ 1ROLL Tokenの設定
❸ 管理ユーザー、一般ユーザーの権限設定
※ユーザーごとに設定が必要です。
➍ リード、取引先へのアクティビティ表示設定
※リード/取引先責任者へのデータ反映は数分かかります。
※レポート・ダッシュボードへの反映は1時間程度かかります。
Salesforceコネクターの設定
Salesforceコネクタの自動同期設定をONにし、1ROLLと連携します。
➊ 1ROLLの設定 > コネクト設定をクリックし、 コネクター一覧から「Salesforce」をクリックします。
➋ 視聴データ自動同期から、「自動同期をオンにする」をクリックします。
視聴データの紐づけ方を決める
視聴データの紐付け設定は、デフォルトではメールアドレス連携となっております。
1ROLLでメールアドレスを取得せず、個人情報をSalesforce内でのみ保持したい場合は、Salesforce ID連携をご利用ください。
視聴データを紐づけるための設定手順は以下の通りです。Salesforce、1ROLLで同一の設定にしてください。
➊ Salesforceのアプリケーションランチャーから「1Roll for Salesforce」を開きます。
➋ 共通設定の「編集」から、「メールアドレスで連携」または「Salesforce IDで連携」に変更します。
➌ 1ROLLの設定 > コネクト設定 > Salesforceをクリックします。
➍ 視聴データ紐付け方法から、「メールアドレスで連携」または「Salesforce IDで連携」に変更します。